近年来增速喜人的中国个人及家居护理市场，已成为兵家必争之地。虽然本土厂商正加紧发力，但总体而言依然是海外企业占据着主导。而在近两年欧美VS日韩的争夺中，韩系凭借“韩流”/“K-Beauty”在中国市场掀起了热潮；日系虽略逊气势，也因中国消费者旅游购物的热情而增势不错。相比欧美，同处亚太区的日韩企业的经验应该更值得本土业者借鉴参考。因此，在这次Happi China的国际个人及家居护理领先企业报道中，我们就先把领先的日韩企业在过去一年的表现逐一回顾。而国际十强版，请期待我们的十月号！



数据来源Happi, 按2015 财年销售额排名

资生堂Shiseido

主要业务和品牌：护肤，彩妆，防晒，香水和盥洗类。高端类—— 资生堂（Shiseido）， 肌肤之钥（Clé de Peau Beauté），BareMinerals，Nars，碧丽妃（Benefique）；香水类——三宅一生（Issey Miyake），Narciso Rodriguez 和Elie Saab；专业类——资生堂（Shiseido）和嘉珂（Joico）；化妆品类——怡丽丝尔（Elixir）， 心机（Maquillage），Haku，Prior，Anessa，Aqualabel，Integrate，Za，欧珀莱（Aupres），悠莱（Urara），泊美（Pure & Mild）；个人护理类——丝蓓绮（Tsubaki），海洋微风（Sea Breeze），Senka；健康护理类——The Collagen 胶原蛋白饮料，Ihada 针对皮肤炎症的OTC 品牌。



Ultimune Serum

新产品：自律循环美肌液Ipsa Metabolizer，Elixir亮肤系列，Ultimune终极精华露；收购的彩妆品牌Laura Mercier以及护肤品牌ReVive。

点评：资生堂局面终于在好转——包括全球及日本本土市场。过去一个财年，日本本土市场销售额增长近12%，国际的增加了5.4%（按当地货币计）和13.3%（按日元计）。据公司管理层称，各市场的销售额都有所增长，而且这还是资生堂自2008年金融危机以来首个增长年。

具体来说，高端类业务的销售额涨势强劲，其中品牌资生堂（Shiseido）增长43%而肌肤之钥（Clé de Peau Beauté）为36%。中等价位的核心品牌怡丽丝尔（Elixir）和心机（Maquillage）收益良好，不过高性价比产品在日本本土市场表现疲软。公司预期今年日本市场的销售额增长3%。

国际市场上，中国的化妆品销售额继续保持高个位数的增长，不过当地经济的下行有点担心；而好消息是，新加坡、马来西亚、越南以及旅游零售店的销售表现稳健。在美洲，bareMinerals销售额平平，但资生堂防晒和护肤、以及Nars彩妆有盈利。公司也承认在包括德国、瑞士和欧洲部分地区，旗下品牌遇到困难，不过亮点是高端香水还不错。

资生堂去年开始把财年变更为从一月到十二月。公司于六月公布的2016上半年财报称，其上半年净利润增长超过四倍，这主要受益于Jean Paul Gaultier香水业务销售相关的知识产权一次性收入和前工厂土地的出售。具体来说，截至6月30日的前六个月内，资生堂净营业额微升0.4%为36.9亿美元，净利润同比增长496% 超过2.19亿美元。公司在日本和中国的旅游零售业务部门营业额以高达41.5%的增长表现突出，旗下品牌如Cl de Peau Beaut、资生堂和Ipsa在日中市场均表现出色。不过资生堂还是因为日元的走强而下调了全年盈利和销售目标，预计年度净营业额将下跌1.8%约75.4亿美元。

由于第一季度最大的收入增长也是来自旅游零售业务, 资生堂表示将积极加强其市场投资。随着继续扩充其在海外的高端业务，公司的收购热情今年也仍在持续。今年六月资生堂宣布从Alticor Inc（安达高集团，其旗下另一个相当出名的直销品牌是安利）收购 Gurwitch，这无疑为资生堂旗下高端业务又增砝码。

爱茉莉太平洋AmorePacic

主要业务和品牌：护肤——雪花秀（Sulwhasoo），兰芝（Laneige），梦妆（Mamonde），悦诗风吟（Innisfree），赫妍（Hera），Iope，Happy Bath，芙莉美娜（Primera），Odyssey，一理（Illi），Lirikos，Aestura，Makeon； 彩妆——伊蒂之屋（Etude），Hanyul，Espoir，Aritaum；香水——Annick Goutal，洛丽塔（Lolita Lempika）；内服美容（Inner Beauty） ——Vital Beauty； 护发—— 吕（Ryo）， Mise-en-Scéne；口腔护理——Median。



新产品：美白精华Luminous Effect Brightening Serum， 睡眠保湿面膜Moisture Bound Intensive Serum Masque和抗老精华Future Response age defense serum。

点评：随着美容业“韩流”的持续，爱茉莉太平洋作为韩国最大的美妆公司，去年销售额猛增23% 也就顺理成章了。毕竟，这家公司的气垫化妆技术已经成为美妆界的宠儿，竞争同行们要么推出了自己的版本，要么就跟迪奥（Parfums Christian Dior）一样买下这个产品概念。

在高端化妆品领域，雪花秀（Sulwhasoo）以1兆韩元的销售额拔得头筹，而赫妍（Hera）彩妆系列则拓展到香港的旅游零售渠道。事实上，爱茉莉太平洋的旅游零售业务还首度超过1兆韩元（约8.9亿美元）。按地区来看，韩国市场虽然仍占了集团70%以上的销售额，不过爱茉莉太平洋在中国的爆发式增长更夺人眼球——中国消费者对韩流的热衷推动了集团2015年在华销售额猛增60%以上，占20%以上的收益。



Hera UV 防晒气垫粉饼

按今年上半年合并基准，集团销售额和营业利润同比2015年分别提高了22%和29%，达到约31亿和6.5亿美元，成为公司同期的最好业绩。集团两家主要子公司，爱茉莉太平洋和悦诗风吟在韩国本土和海外市场都呈上升；其中主要子公司爱茉莉太平洋今年上半年营业利润增加了19%约5.1亿美元，销售额增22%为26.1亿美元。

虽然从规模来看，目前集团在韩国的销售额相比海外占据绝对优势，但在中国、北美和欧洲市场都维持了高增长态势。以中国为主的亚洲地区销售额，较2015年第二季度增加了49%，是爱茉莉太平洋表现出最强势的地区。之前较为不景气的欧洲，因新产品的上市和汇率影响，销售额增加了11%，扭亏为盈。

从品牌来看，除了包括雪花秀在内的高端品牌继续保持良好势头外，品牌子公司悦诗风吟、伊蒂之屋等业绩也不错，特别是悦诗风吟第二季度的销售额增长了46%，为1.9亿美元，营业利润增长107%，达5,597万美元。曾是爱茉莉太平洋的心头之忧的伊蒂之屋销量也大幅回升，第二季度的销售额同比2015 年增加了31%。

集团还指出，中国电商的强劲加之在高端百货公司的扩张使雪花秀取得了良好的表现，兰芝的上升业绩则继续得益于其明星产品气垫 BB 霜以及双色唇膏的热卖。继去年集团在华接连引入高端功能性美妆品牌IOPE和高端洗护品牌吕，今年7月集团又正式推出赫妍（Hera）并于北京开设了两家专柜。据爱茉莉太平洋称，中国顾客占到赫妍韩国免税店销售额的67% ；而在线上，该品牌的UV防晒气垫粉饼UV Mist Cushion在淘宝年点击量更超过160,000。

今年2月，爱茉莉太平洋还与阿里巴巴集团正式签署战略合作协议，宣告雪花秀、艾诺碧（IOPE）正式入驻天猫，这也意味着爱茉莉太平洋进入中国市场的7个品牌已全部进驻天猫。

LG生活健康LG Household & Healthcare

主要业务和品牌：化妆品类——后(The History of Whoo)，欧惠（O Hui)，苏秘37°(SU:M37)，Belif，Davi，Frostine，Kachet，Beyond，Dermalift，ChungYoon Jin，Tuneage，Isa Knox，Sooryehan，Lacvert，Cathycat Vonin，Carezone，The Saga of Xiu，菲诗小铺 (TheFaceShop)，VDL，VOV，Philosophy； 护发品类——Elastine，润膏 (ReEn)，欧活 (Organist)，Silk Therapy； 口腔护理品类—— 倍瑞傲 (Perioe)， 竹盐 (Bamboo Salt)； 护肤品类——OntheBody； 芳香品类(Aromatics)——Happybreeze，Partel，Healing&Nature； 洗涤护理品类——Saffron，Hanip，Tech，Super Ti；清洁品类——Homestar，Insect Zero，Safe，Jayeonpong，PongPong。



新品：Belif ( 美国)；润膏 (ReEn)，欧活 (Organist)，倍瑞傲(Perioe) 和苏秘37°( 中国)。

点评：LG近来好事连连。该公司公布在刚过去的一个财年，化妆品业务又有两位数的年增长，销售额增长了25%，营业利润增加43%。随着去年韩国业务从中东呼吸综合征中复苏，高端化妆品类的销售额凭借主要品牌的强势而增长了60%。正如可能猜到的，免税店受MERS影响最大，不过很快就强劲反弹，销售额翻番。



高端护发品牌苏秘SUM37

LG表示后（Whoo）护肤品牌全球销售额超过7.1亿美元，在韩国本土DFS和中国本地市场一如既往地增长强劲。在美国，Belif护肤系列在丝芙兰成功推出，现在各大城市85个门店销售。在中国，LG的个人护理品销售额受去年11月所推出的高端护发品牌润膏ReEn Yungo而表现强劲。虽然去年整体增长不错，但家居护理业务相对平淡，销售额增加了6.3%近14.2亿美元。

进入2016年，LG生活健康这一增长势头依然持续，创造了以季度和半年为基准的史上最好业绩。以上半年为基准，集团销售额首次突破了3 兆韩元（30732亿韩元，约合27.3亿美元），同比2015 年分别增长了18%。LG生活健康旗下的后、苏秘等高端品牌的活跃度尤为高，第二季度这两个品牌销售额分别增长了66% 和122%，高端化妆品的销售额在全部化妆品业务中占的比重达70%。



高端护发品牌润膏ReEn Yungo1

在中国日化市场，集团更是加速拓展布局。去年年底LG中国向国家食品药品监督管理总局申请引进近150个大日化进口产品，并于今年初开始陆续进入中国市场，其中包括：睿嫣以及其子品牌润膏、欧活、沐浴香氛安保迪（ON:THE BODY），口腔护理品牌倍瑞傲，和衣物清洁品牌捍衣，以及母婴品牌淘淘安(Toddien) 和宝贝恩赐(babience)。就在4月，LG生活健康又将旗下苏秘 37°引入中国市场，并在杭州和上海开出两家单品牌店。

狮王Lion

主要业务和品牌：口腔护理，护肤，美容，盥洗，织物护理，家居护理以及家居清洁品类。

新产品： 织物护理——Top Super Nanox super浓缩洗衣液，Soflan Aroma Rich and Queen's Silk 织物柔顺剂；家居护理—Charmy Magica, Charmy Magica Antibacterial + 抗菌和Charmy Magica无香洗洁精；口腔护理—Clinica Advantage喱牙膏和Clinica Advantage 口腔清洁工具，细齿洁Systema Arch Fit 和 Haguki Plus 牙刷； 个人护理— 止汗产品Ban Sweat-Blocking Roll-on，皂香止汗产品Soap-scented Ban 以及KireiKirei 发泡洗手液。

点评：作为狮王三年计划V-2 Plan的第一年，集团销售额增长了3%。该计划力争本土增长，定性的国际拓展，新业务开发以及加强组织学习，所有这一切都为了提高赢利和促进销售。听上去太直接了？事实上，公司2015年两次调高了业绩预期——尽管在中国因经济下行、在欧洲因不稳定而受挫。



狮王 Systema

按照公司CEO Itsuo Hama的说法，迄今为止公司举措是有成效的。随着日本消费者对高附加值产品兴趣增加，狮王去年得以对其口腔护理、碗碟洗洁精及其他产品进行了提价。在日本以外的市场，狮王也一直迎合泰国、韩国和中国地区对高附加值产品的需求。其他地区，狮王在马来西亚对其运营进行了重新定位，而在台湾设立了办事处。

尽管采取了这些举措，公司消费品销售额还是略有下滑了（不到1%），狮王将之归咎于2014年日本消费税调高前需求猛增后的回落。不过亮点是运营收入增加了18%。新产品的推出帮助提升了Clinica 和Systema细齿洁口腔护理产品的销售额，分别达108%和112%。而Soflan Aroma Rich的铺货推动了公司衣物柔顺剂的销售额增长16%。狮王在2015年占据了日本牙膏、牙刷和洗手液这三个品类的头把交椅；洗衣液、衣物柔顺剂和碗碟洗洁精则排第三。为了维持这一势头，狮王把重心放在打造Clinica牙膏品牌，并支持推出Top Super Nanox 超浓缩洗衣液。

国际市场上，公司销售额去年翻了不止一番，其中菲律宾以33% 的收益领先。其他增长的国家地区包括中国 (20%以上)，台湾地区 (+11%)，印度尼西亚(+8%)，香港 (+6%)，马来西亚 (+4%) 和新加坡 (+4%)。

今年，狮王把重心放在口腔护理和洗衣产品上，目标是提供市场份额以及拓展整个日本市场。国际上，公司的重点依然是在中国，计划加大在东北亚的宣传并在东南亚地区销售个人护理品。

高丝Kosé



主要业务和品牌：护肤，化妆品和盥洗产品。品牌包括：黛柯（Decorte），AQ，Awake， Jill Stuart，安娜苏（Anna Sui），茵菲妮（Infinity），Grandaine，Crie， 贝缔雅Predia，Visée，Phil Naturnt，Esprique，雪肌精（Sekkisei），Elsia，Salon Style，Softymo，Formule，Precious，Fasio，Nature & Co，Stephen Knoll New York，Happy Bath Day，Paul & Joe，Tarte，Albion。

新产品：黛珂多重层微脂囊体保湿美容液Cosme Decorte Liposome，雪肌精草本凝胶Sekkisei Herbal Gel，Esprique Éclat彩妆，Kosé Cosmeport Clear Turn Essence Mask 浓缩美容液面膜，Fasio Good Curl 睫毛膏，Elsia 彩妆，Tarte 2016夏季系列。

点评：公司去年销售额按当地货币计增长了17%，其中化妆品占了近75%，余下为“化妆盥洗品（cosmetaries）”。这标志着公司连续第三年销售额创纪录，且所有业务领域都取得了增长。正和资生堂及其他公司一样，高丝也在本土以外市场寻求增长。公司去年公布的现阶段管理计划，呼吁打造并加强全球性品牌。国际市场去年占了销售额的近18%，这得益于2014年收购的Tarte——高丝称该品牌的表现好于预期。

日本国内化妆品销售额的增长要归功于集团旗下高端品牌的受欢迎，如Albion、黛柯Cosme Decorte、雪肌精Sekkisei 和Jill Stuart。在日本以外的市场，中国台湾，韩国和中国大陆的销售额都有增长。“化妆盥洗类”——高丝几年前把“化妆品（cosmetics）”和“盥洗品（toiletries）”合并造出来的词，增长在14%以上，而这得益于对Clear Turn面膜和Suncut 防晒产品的需求推动。



黛珂多重层微脂囊体保湿美容液Cosme Decorte Liposome

展望未来，高丝管理层预测销售额在2017财年将增长4.4%。高端化妆品的销售额预计将以4.7%的增速领先。而到2019财年年底高丝预期销售额将达2770亿日元。而要实现这一目标，公司必须增长近14%。

今年年初,高丝宣布将发力雪肌精的国际化，在包括日本、中国、马来西亚、印度等在内的七个国家开设品牌专卖店——此前该品牌都是作为KOSE专柜的一个系列在百货商场渠道销售。此外，集团面向中国市场、定位在“膳食美肤”品牌的美膳媛，去年还推出了面膜系列，除了 运用“食补”概念的原料，该系列还将美容液和面膜配合使用，先使用多元导源精华液，宣称可快速渗透、软化干燥发硬的角质层，同时打开肌肤吸收通道，提升后续面膜成分的润养效果；紧接着配合使用片状面膜，给予肌肤丰盈润泽，并防止水分蒸发，让润泽得以持续。

宝丽奥蜜思Pola Orbis

主要业务和品牌：护肤，化妆品，个人护理和香水。品牌包括：宝丽（Pola），奥蜜思（Orbis），茱莉蔻（Jurlique），水芝澳（H2O Plus），pdc，Future Labo，Decencia，幽兰（Orlane）和Three。

新品：White Shot Inner Lock IX 内服美白丸，B.A and Orbis=U Encore 抗老化系列，B.A Protector 碧艾防护系列，Orbis=U White 奥蜜思悠系列美白系列。

点评：集团销售额增长了8.4%（按当地货币计），美容品销售额略高（8.7%）。Pola 收入（revenue）中90% 来自美容品销售，不过公司还有房地产、医药和建筑维修业务。



宝丽奥蜜思Orbis=U White 悠系列美白

化妆品销售额的增长得益于宝丽（Pola）的强劲表现，以及Three 和Decencia这两个品牌的持续收益。在其本土市场，游客们抢购公司去年两月份推出的美容食品White Shot Inner Lock IX。在去年晚些时候，Pola还推出了B.A系列，据称是一个围绕着“皮肤再生机理”开发的抗老产品。而在九月，公司还推出了Orbis=U Encore，一个在社交媒体上大力推广的抗老系列产品。

日本以外的市场，Pola 在韩国的销售出现下跌，公司将之归咎于一次性会计问题（one-time accounting measures）。因为在澳大利亚的出色表现，茱莉蔻（Jurlique）的销售额有所增长。相比之下，Pola 称其在中国的业务情况因为百货公司的衰退而“严重”。这些情况迫使水芝澳（H2O Plus）撤下了在当地表现不佳专柜。而在美国该品牌也采取了同样的举措，因此国际市场销售额在该财年下跌。

随着日本经济尝试复苏，Pola 对2016年接下来的业绩预测是增长温和。公司预计销售将上升2%。不过在今年第一季度业绩报表出来后，公司管理层可能要重新预测了。公司销售额在第一季度上升了9%，美容护理销售额以9.2%领先。日本市场的销售额从B.A Protector日用防晒抗老霜的推出中获益。